ในยุคที่สำนักกังฟูสองแห่งแข่งขันกันอย่างดุเดือด ลอง (เฉินหลง) ศิษย์หนุ่มผู้เก่งกาจแห่งสำนักหมัดสิงห์โตถูกส่งตัวไปสืบความลับของคู่แข่ง ระหว่างทางเขาต้องเผชิญกับการต่อสู้สุดมันส์และอุปสรรคมากมาย ทั้งการเอาชีวิตรอดจากกับดักและฝีมือคู่ต่อสู้ที่เหนือชั้น การเดินทางครั้งนี้ทำให้ลองค้นพบความจริงที่สั่นคลอนความเชื่อของเขา และต้องเลือกว่าจะยึดมั่นในอุดมการณ์หรือรักษาชีวิตของคนที่เขารัก
