เด็กหนุ่มนามว่าสุดสาคร ผู้มีมารดาเป็นนางเงือกและบิดาเป็นมนุษย์ ต้องออกเดินทางตามหาพระอินทร์ผู้เป็นบิดาเพื่อช่วยเหลือมารดาที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน ระหว่างทางเขาเผชิญอุปสรรคจากภูติผีปีศาจและสัตว์ประหลาดในตำนาน โดยมีม้านิลมังกรคู่ใจเป็นเพื่อนร่วมทาง การผจญภัยครั้งนี้จะนำพาเขาไปพบกับความจริงเกี่ยวกับอำนาจและโชคชะตาที่รอคอยอยู่
