ในยุคโชซอน องค์กรกษัตริย์ที่อ่อนแอและถูกคุกคามจากขุนนางผู้ทรงอำนาจ ได้ตัดสินใจใช้ตัวตลกหน้าตาเหมือนพระองค์ขึ้นมานั่งบัลลังก์แทน เพื่อหนีเงื้อมมือมรณะ ฮาซอน ตัวตลกผู้ร่าเริงต้องสวมบทบาทเป็นกษัตริย์ปลอม ท่ามกลางแผนการและความวุ่นวายในราชสำนักที่เต็มไปด้วยการทรยศและอำนาจมืด เขาต้องรักษาความลับไว้ไม่ให้ใครรู้ ขณะที่หัวใจของเขาเริ่มผูกพันกับราชินีผู้เดียวดาย การสลับร่างครั้งนี้จะนำไปสู่การล้างบางบัลลังก์หรือพังทลายทุกสิ่ง
