ในสังคมที่คนผิวดำต้องเผชิญกับอคติและความอยุติธรรม กลุ่มลับของชายผิวดำผู้มีพลังวิเศษได้ก่อตั้ง "สมาคมเนโกรผู้วิเศษแห่งอเมริกา" เพื่อใช้เวทมนตร์คอยช่วยเหลือคนผิวขาวให้รู้สึกสบายใจและปลอดภัยจากความผิดของตนเอง แต่เมื่ออารีน สมาชิกใหม่ของสมาคม ตกหลุมรักหญิงสาวผิวขาว เขาต้องเลือกระหว่างภารกิจขององค์กรกับความรักที่ท้าทายกฎเกณฑ์เดิมๆ การต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและหัวใจของตัวเองจึงเริ่มต้นขึ้น
