ในหมู่บ้านชนบทห่างไกลของศตวรรษที่ 19 หญิงสาวผู้ถูกสาปให้กลายร่างเป็นแม่มดต้องต่อสู้กับความกระหายเลือดที่ฝังอยู่ในตัวเธอ เธอเร่ร่อนไปตามป่าลึก เรียนรู้ที่จะเลียนแบบมนุษย์ผ่านการสวมร่างของเหยื่อ แต่ยิ่งเธอพยายามเข้าใจความหมายของชีวิต ความเป็นมนุษย์กลับยิ่งเลือนราง ท่ามกลางความหวาดกลัวและความโดดเดี่ยว เธอต้องตัดสินใจว่าจะยอมจำนนต่อปีศาจในกาย หรือหาทางหลุดพ้นจากคำสาปที่ไม่มีวันสิ้นสุด