ในเมืองที่ความเศร้าถูกซ่อนไว้ภายใต้รอยยิ้มปลอม มีช่างฝีมือลึกลับผู้สร้างน้ำตาให้กับคนที่ร้องไห้ไม่ออก แต่เมื่อเด็กสาวผู้สูญเสียทุกอย่างได้ค้นพบความจริงเบื้องหลังโรงงานน้ำตา เธอกลับตกเป็นเป้าหมายของพลังมืดที่ต้องการครอบครองความเศร้าของมนุษย์ การเดินทางเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่แท้จริงจึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมกับปริศนาที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ตลอดกาล
