ชายหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ในการอ่านใจและหลอกลวงผู้คน เขาเดินทางเข้าสู่โลกของคณะละครสัตว์เร่ร่อน ก่อนจะพบว่าตัวเองมีของขวัญพิเศษที่สามารถพลิกชีวิตให้ร่ำรวยได้ในสังคมชั้นสูงของนิวยอร์กยุค 1940 แต่เมื่อเขาเข้าไปพัวพันกับนักจิตวิทยาหญิงปริศนาที่อันตรายยิ่งกว่า เกมมายาทั้งหมดกลับกลายเป็นดาบสองคมที่พร้อมจะเฉือนชีวิตเขาทุกเมื่อ
