เด็กหนุ่มผู้หลงใหลในเสียงเพลงแต่กลับขาดความมั่นใจ ได้พบกับหญิงสาวลึกลับที่สามารถสลับร่างกับเขาได้ในเวลากลางคืน การต้องใช้ชีวิตในร่างของกันและกันทำให้เขาต้องก้าวขึ้นเวทีแทนเธอในฐานะนักเต้นมืออาชีพ ขณะที่เธอช่วยเขาไล่ตามความฝันในโลกดนตรีที่เขาไม่กล้าแตะต้อง แต่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกลับทำให้เส้นแบ่งระหว่างตัวตนและหัวใจเริ่มเลือนลางลงเรื่อยๆ
