ในยุคกลางที่มังกรร้ายคุกคามอาณาจักร กษัตริย์จึงประกาศตามหาผู้กล้าที่จะสังหารมังกรให้สิ้นซาก แต่ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นสู้ เว้นแต่พ่อมดหนุ่มผู้หนึ่งที่อาสาเสี่ยงชีวิตด้วยเวทมนตร์โบราณ เขาต้องเผชิญหน้ากับมังกรดุร้าย พร้อมกับหญิงสาวผู้กล้าหาญที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเอาชนะสัตว์ร้าย แต่ยังเป็นการพิสูจน์ว่าเวทมนตร์และความกล้าหาญจะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของโลกได้หรือไม่
