เมื่อบิลลี่ นักแสดงละครสัตว์จอมเจ้าเล่ห์ ตกหลุมรักจูลี่ สาวน้อยผู้บริสุทธิ์จากเมืองเล็กๆ เขาจึงยอมเปลี่ยนชีวิตเพื่อพิสูจน์ความรัก แต่โชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อเขาต้องจากโลกนี้ไปอย่างกะทันหัน ทิ้งให้จูลี่ต้องเลี้ยงดูลูกสาวเพียงลำพังท่ามกลางความยากจน เรื่องราวดำเนินผ่านบทเพลงเศร้าสะท้อนความรักที่ข้ามพ้นกาลเวลา เมื่อวิญญาณของบิลลี่กลับมาเพื่อแก้ไขอดีตและมอบโอกาสครั้งสุดท้ายให้ครอบครัวได้พบกับความสุขที่แท้จริง
