ในมหานครนิวยอร์กยุคทศวรรษ 1980 ท่ามกลางวิกฤตโรคเอดส์ที่กำลังระบาดหนัก เทพและทูตสวรรค์ได้ปรากฏตัวต่อชายหนุ่มที่กำลังเผชิญกับความเจ็บป่วยและความรักที่แตกสลาย ขณะที่นักกฎหมายหัวอนุรักษ์นิยมต้องต่อสู้กับความจริงของตัวเอง และหญิงสาวผู้เคร่งศาสนาต้องเผชิญกับนิมิตเหนือธรรมชาติ ชีวิตของพวกเขาถูกถักทอเข้าด้วยกันในมหากาพย์ที่สะท้อนความหวัง ความกลัว และการแสวงหาความหมายท่ามกลางความโกลาหลของสังคมอเมริกัน