ในเมืองที่หนาวเหน็บ หมาป่าผู้โดดเดี่ยวกลับมีหัวใจที่อ่อนโยนเมื่อได้พบกับแกะสาวที่หลงทางอยู่ในป่า เธอคือคนช่างฝันที่ใช้ชีวิตท่ามกลางความสับสนของความรัก ขณะที่เขาเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกสังคมเกลียดชัง แต่เมื่อทั้งคู่เริ่มใกล้ชิดกัน ความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังกลับทำให้เส้นแบ่งระหว่างมนุษย์และสัตว์เลือนลางลง พวกเขาต้องเลือกระหว่างสัญชาตญาณดั้งเดิมกับความปรารถนาที่จะรักอย่างแท้จริง
