หลังจากแต่งงานกับเบลล่า เอ็ดเวิร์ด คัลเลนต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อภรรยาสาวของเขาตั้งท้องลูกครึ่งมนุษย์ครึ่งแวมไพร์ การตั้งครรภ์ที่ผิดธรรมชาติทำให้ร่างของเบลล่าทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว ขณะที่เจคอบ แบล็คและฝูงหมาป่าต้องตัดสินใจว่าจะปกป้องหรือทำลายเด็กในครรภ์ที่พวกเขามองว่าเป็นภัยคุกคาม ความรัก ความหึงหวง และพันธสัญญาแห่งเลือดนำไปสู่จุดแตกหักที่ไม่มีใครคาดคิด
