ในปี 1946 ระหว่างสงครามกลางเมืองจีน กองกำลังโจรผู้โหดเหี้ยมนำโดยขุนพลเสือเขี้ยวได้ยึดครองผาพยัคฆ์เป็นฐานที่มั่น ทหารกองโจรหนุ่มนามเหยียนจื่อต้องแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มโจรเพื่อร่วมมือกับกองกำลังพันธมิตรในการบุกยึดคืน แต่แผนกลับพลิกผันเมื่อเขาพบว่ามีสายลับสองฝั่งซ่อนตัวอยู่ในหมู่พวกเดียวกัน การต่อสู้บนยอดเขาที่เต็มไปด้วยหิมะและลูกกระสุนจึงเริ่มต้นขึ้น