ในโลกที่เวทมนตร์ยังคงดำรงอยู่เบื้องหลังความจริง เบธ ฮอเรเซอร์ เด็กหนุ่มผู้ถูกเลือกให้เป็นศิษย์ของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ บอลธาซาร์ เบลค เขาต้องเรียนรู้วิชาอภินิหารเพื่อหยุดยั้งจอมมารมอร์กาน่าที่ถูกคุมขังมานานนับพันปีจากการกลับมาทำลายล้างโลก แต่การฝึกฝนของเบธกลับไม่ง่ายนักเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังและความท้าทายที่เกินความคาดหมาย การต่อสู้ครั้งนี้จะตัดสินชะตากรรมของมนุษยชาติทั้งหมด
