ในยุคโชซอน ตัวตลกสองคนคือ กงกิล และ จางแซง ต้องหนีตายจากคดีฆาตกรรมโดยบังเอิญ พวกเขาแฝงตัวเข้าไปในคณะละครของกษัตริย์ยอนซานผู้โหดเหี้ยม และใช้ความสามารถในการแสดงเพื่อเอาชีวิตรอด แต่เมื่อกงกิลถูกเรียกตัวไปแสดงต่อหน้าองค์ราชัน ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสามคนก็เริ่มก่อตัวขึ้น ความรัก ความหึงหวง และอำนาจกลายเป็นเกมที่ไม่มีใครชนะ ท่ามกลางการแสดงที่ต้องรักษาชีวิตและหัวใจไว้ให้รอด
