ในยุคปลายราชวงศ์หมิง เกิดคดีปริศนาที่ชาวบ้านในหมู่บ้านต้องตายทีละคนโดยมีรอยเท้าปีศาจปรากฏกลางดึก อู่ฉางหนุ่มผู้ชำนาญการสืบสวนต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านต้องสาปเพื่อไขความลับเบื้องหลังตำนานปีศาจแห่งหมู่บ้านที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นฝีมือของภูตผีร้าย เขาพบว่าทุกคนในหมู่บ้านมีปมเงียบที่ซ่อนไว้ และยิ่งสืบไปเท่าไหร่ก็ยิ่งพบว่าความจริงโหดร้ายยิ่งกว่าคำสาปแช่งใดๆ การต่อสู้ระหว่างความเชื่อกับเหตุผลจึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมกับเงามืดที่คืบคลานเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าว