ไมเคิลจัดปาร์ตี้วันเกิดให้เพื่อนสนิท รวมกลุ่มเกย์เก้าคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันในนิวยอร์กยุค 70 ทุกอย่างดูราบรื่นจนกระทั่งแขกที่ไม่ได้รับเชิญอย่างอลัน เพื่อนสมัยเรียนที่ยังไม่รู้ความจริงของไมเคิล โผล่มา การมาของเขาทำให้บรรยากาศเปลี่ยน ความลับและปมในใจของแต่ละคนถูกเปิดเผยผ่านเกมโทรศัพท์สุดโหดที่บังคับให้ทุกคนต้องโทรหาคนที่เคยรักและบอกความจริง การพบกันครั้งนี้กลายเป็นบททดสอบมิตรภาพและความกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น