เมื่อเงื้อมมือของวาเลนไทน์ถูกทำลายลง โลกของนักล่าเงากลับไม่สงบสุขอย่างที่คิด คลารี่ เฟรย์ และทีมเพื่อนต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามครั้งใหม่ที่ร้ายกาจกว่าเดิม ทั้งการปรากฏตัวของจอนาธาน พี่ชายฝาแฝดผู้บ้าคลั่ง และความลับดำมืดเกี่ยวกับอดีตของพวกเขาที่ค่อยๆ เปิดเผย ความสัมพันธ์ระหว่างคลารี่กับเจซก็ถูกทดสอบอย่างหนัก ขณะที่ซิโมนต้องปรับตัวกับชีวิตนักล่าเงา และอเล็คกับแมกนัสต้องต่อสู้เพื่อรักษาความรักของพวกเขาไว้ท่ามกลางสงครามที่กำลังจะปะทุขึ้น
