ในคืนที่ดวงจันทร์พลิกกลับด้าน ชายหนุ่มผู้สูญเสียความทรงจำตื่นขึ้นมาบนโลกที่ทุกอย่างกลับหัวกลับหาง แรงโน้มถ่วงและกฎฟิสิกส์ถูกพลิกผัน ทำให้เขาต้องผจญภัยข้ามเมืองที่ผู้คนลอยกลับหัวเพื่อตามหาคำตอบของอดีต เขาได้พบกับหญิงสาวผู้สามารถควบคุมทิศทางของเงาได้ และร่วมกันเดินทางสู่ยอดเขาจันทร์กลับหัว ที่ซึ่งความจริงของจักรวาลถูกซ่อนไว้ แต่ยิ่งใกล้ถึงจุดหมาย ยิ่งมีพลังลึกลับคอยขัดขวาง และคำถามที่ว่าเขาคือใครอาจเปลี่ยนชะตากรรมของทั้งสองโลก
