ในนิวยอร์กยุค 60s ชีวิตของลูวิน เดวิส นักดนตรีโฟล์กผู้มีพรสวรรค์แต่ไร้โชค ต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ซ้ำซากทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์ ขณะที่เขาพยายามหาทางกลับมาสู่เส้นทางดนตรีอีกครั้ง เขากลับต้องรับผิดชอบดูแลแมวเหมียวตัวหนึ่งที่เดินทางร่วมกับเขาอย่างไม่คาดฝัน การเดินทางที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันและความหม่นหมองนี้จะพาเขาไปพบกับผู้คนและเหตุการณ์ที่ท้าทายความฝันของเขา