ในยุคสงครามกลางเมืองจีนที่บ้านเมืองแตกแยก เสี่ยวโถวและต้วนเสี่ยวโหลวสองนักแสดงงิ้วผูกพันกันดั่งพี่น้อง แต่ความรักที่เสี่ยวโถวมีต่อต้วนกลับกลายเป็นความหมกมุ่น ขณะที่ต้วนกลับหลงรักนางโลมจูเซียน ความสัมพันธ์สามเส้าที่เต็มไปด้วยความหึงหวงและการทรยศดำเนินไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่โหดร้าย เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปี เสี่ยวโถวต้องเลือกระหว่างความรักที่ไม่มีวันสมหวังกับเกียรติยศของศิลปะงิ้วที่กำลังจะสูญสลาย
