เมื่อแพทย์หนุ่มนามว่าบิลล์ได้รับคำเชิญจากเพื่อนเก่าสู่ปาร์ตี้ลับสุดพิสดารที่เต็มไปด้วยหน้ากากและพิธีกรรมต้องห้าม เขาไม่รู้ว่านั่นคือประตูสู่โลกแห่งราคะที่ซ่อนอยู่ภายใต้สังคมชั้นสูงของนิวยอร์ก ค่ำคืนนั้นพาเขาเผชิญหน้ากับสิ่งเร้นลับที่ทั้งเย้ายวนและอันตราย จนเกือบทำลายชีวิตคู่ที่ดูสมบูรณ์แบบของเขากับอลิซ ภรรยาสาวสวย การเดินทางในค่ำคืนเดียวทำให้บิลล์ต้องตั้งคำถามถึงขอบเขตของความไว้เนื้อเชื่อใจและความลับที่คู่ชีวิตอาจมีต่อกัน
