ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ทายาทของเหล่าวายร้ายชื่อก้องอย่างมัล อีวี่ คาร์ลอส และเจย์ ถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนออราดอนเพื่อร่วมกับเหล่าทายาทของฮีโร่ ภายใต้แผนการของแม่มดชั่วร้ายมัลลิฟิเซนต์ที่ต้องการยึดครองอาณาจักร แต่เมื่อพวกเขาได้สัมผัสกับมิตรภาพและความรักที่แท้จริง เส้นแบ่งระหว่างความดีและความชั่วเริ่มเลือนราง การตัดสินใจของพวกเขาจะเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนไปตลอดกาล
