หนูน้อยแอนนี่ เด็กสาวกำพร้าผู้มีจิตใจสดใสและรักการร้องเพลง อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ที่ถูกนางมิสฮันนิแกนผู้โหดร้ายคอยกดขี่ วันหนึ่งเธอได้รับโอกาสให้ไปใช้ช่วงคริสต์มาสกับคุณวิลล์ แสต็กส์ มหาเศรษฐีผู้โดดเดี่ยวที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การพบกันของทั้งคู่กลับเปลี่ยนชีวิตทั้งสองคนอย่างไม่คาดฝัน เมื่อแอนนี่นำความอบอุ่นและเสียงหัวเราะกลับมาสู่หัวใจที่แข็งทื่อของเขา ขณะที่ความจริงเกี่ยวกับอดีตของเธอเริ่มถูกเปิดเผย
