บนเขาฮว่าซานอันสูงชัน การประลองยุทธครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นระหว่างสองยอดฝีมือที่โลกลืม ฝ่ายหนึ่งคือราชันย์ทักษิณ ผู้ครองตำแหน่งเจ้าสำนักใหญ่ทางใต้ อีกฝ่ายคือยาจกอุดร จอมยุทธเร่ร่อนผู้ไร้ซึ่งสังกัด การต่อสู้ครั้งนี้มิใช่เพียงการชิงความเป็นหนึ่งในยุทธภพ แต่ยังซ่อนเงื่อนงำของแผนการใหญ่ที่สั่นคลอนแผ่นดิน เมื่อความแค้นเก่าและปริศนาของอดีตถูกเปิดเผย ทั้งคู่ต้องตัดสินใจว่าจะยืนหยัดในเส้นทางของตน หรือร่วมมือกันเพื่อปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่
