ในปี 1939 ยุโรปกำลังจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง แฟรงก์ คาปรา ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาลี ถูกเรียกตัวจากกองทัพสหรัฐฯ ให้สร้างหนังโฆษณาชวนเชื่อเพื่อปลุกใจทหารและประชาชน เขาต้องเผชิญกับแรงกดดันจากรัฐบาลและความขัดแย้งในตัวเองระหว่างศิลปะกับหน้าที่ ขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับอคติทางเชื้อชาติที่ถูกมองว่าเป็น ‘คนต่างด้าว’ การเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนเขาไปตลอดกาล