ในโลกที่ปีศาจและมนุษย์เคยอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล จู่ๆ หายนะครั้งใหญ่ก็ถล่มอาณาจักรปีศาจจนแหลกสลาย ชายหนุ่มผู้สืบเชื้อสายจากปีศาจต้องออกตามหาความจริงเบื้องหลังการล่มสลาย พร้อมกับหญิงสาวนักล่าปีศาจที่กลับกลายเป็นพันธมิตรที่ไม่คาดคิด เส้นทางของพวกเขาพาไปพบกับเงามืดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอำนาจที่คอยบงการชะตากรรมของทั้งสองโลก การต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่จึงเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางความสูญเสียและการทรยศที่ไม่มีใครคาดคิด