ในเมืองที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆดำปริศนา ผู้คนเริ่มหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังถูกแสงประหลาดจากก้อนเมฆส่องกระทบ หนุ่มนักอุตุนิยมวิทยาผู้สูญเสียครอบครัวจากเหตุการณ์นี้ต้องร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์สาวเพื่อไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในเมฆดำนั้น แต่เมื่อพวกเขาค้นพบว่ามันไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งมีชีวิตต่างมิติที่กำลังล่าเหยื่อ ทุกวินาทีกลายเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่ไม่อาจหลบหนี
