เมื่อพ่อม่ายผู้คลั่งไคล้ละครสัตว์ตัดสินใจพาลูกสาววัยสิบขวบไปเที่ยวคณะละครสัตว์เร่ร่อนที่แวะมาในเมือง พวกเขากลับพบว่าสมาชิกในคณะทุกคนล้วนมีพลังวิเศษซ่อนอยู่ การแสดงแต่ละครั้งเต็มไปด้วยมนต์สะกดและอันตรายที่มองไม่เห็น แต่เมื่อลูกสาวหายตัวไปอย่างลึกลับหลังการแสดงจบลง พ่อต้องร่วมมือกับตัวตลกปริศนาเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้เต็นท์หลากสี และค้นพบว่าคณะละครสัตว์นี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิง แต่เป็นกับดักของปีศาจร้ายที่รอวันปลดปล่อย
