ในโลกที่พลังอภิปรัชญาของมนุษย์ถูกควบคุมโดยสำนักงานนักสืบติดอาวุธ อัตสึชิ นาคาจิมะ เด็กหนุ่มผู้ถูกเนรเทศกลับมาเผชิญหน้ากับเงามืดของตัวเองเมื่อต้องสวมบทบาทเป็นจอมวายร้ายในแผนการลับขององค์กรมาเฟียพอร์ตมาเฟีย เขาต้องร่วมมือกับอากุตางาวะ ริวโนะสุเกะ คู่ปรับตลอดกาล เพื่อโค่นล้มระบบที่บิดเบือนความยุติธรรม แต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผย ความภักดีและอุดมการณ์ของทั้งคู่กลับถูกทดสอบอย่างถึงที่สุด การต่อสู้ครั้งนี้จะพลิกโฉมชะตากรรมของทุกคนในโยโกฮาม่า
