โบ (วาคีน ฟีนิกซ์) ชายหนุ่มขี้กังวลที่หวาดกลัวทุกสิ่งรอบตัว ต้องออกเดินทางข้ามเมืองเพื่อกลับไปหาแม่ที่ป่วยหนักของเขา แต่ระหว่างทางกลับกลายเป็นฝันร้ายสุดบ้าคลั่งที่เต็มไปด้วยภาพหลอนอันน่าสยดสยองและอันตรายเหนือจริงที่คอยหลอกหลอนเขาทุกย่างก้าว การเดินทางครั้งนี้จะพาโบเผชิญหน้ากับความกลัวที่ฝังลึกที่สุดในจิตใจของเขาเอง
