ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักเผ่าพันธุ์แวมไพร์และไลแคน สงครามระหว่างสองตระกูลได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อลูเซียน หมาป่าอัจฉริยะที่ถูกกักขังเป็นทาส กลับลุกขึ้นต่อต้านแวมไพร์ผู้โหดเหี้ยม เขาแอบรักกับโซเนีย ลูกสาวของหัวหน้าเผ่าแวมไพร์ ความรักต้องห้ามนี้กลายเป็นชนวนให้เกิดการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ ลูเซียนต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความรักและการปลดปล่อยเผ่าพันธุ์ของเขาให้เป็นอิสระตลอดกาล
