ในเมืองชายแดนที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ คดีระเบิดสะเทือนขวัญทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเม็กซิกันหนุ่มต้องร่วมมือกับนายอำเภออเมริกันผู้มากประสบการณ์และมีอดีตอันมืดมิด ขณะที่ทั้งสองฝ่ายพยายามคลี่คลายคดี กลับพบว่าความจริงถูกบิดเบือนด้วยอำนาจและการทุจริต การสืบสวนนำไปสู่เงื่อนงำที่โยงใยกับแก๊งค้ายาและตำรวจที่ทุจริต ความสงสัยเริ่มกัดกร่อนความสัมพันธ์ของทุกฝ่าย จนไม่มีใครแน่ใจว่าใครคือคนดีหรือคนร้ายกันแน่