ในโรงเรียนเวทมนตร์มิสบรู๊ค มิลเดร็ด ฮับเบิล แม่มดน้อยผู้โชคร้ายต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อจู่ๆ พลังเวทมนตร์ของเธอเริ่มทำงานผิดปกติและคาดเดาไม่ได้ ระหว่างที่เธอพยายามหาทางควบคุมพลังและพิสูจน์ตัวเองให้เพื่อนๆ ยอมรับ ภัยคุกคามลึกลับจากอดีตของอาจารย์ใหญ่ก็เริ่มปรากฏตัวขึ้น มิลเดร็ดต้องร่วมมือกับทั้งเพื่อนและศัตรูเพื่อปกป้องโรงเรียนจากเวทมนตร์ดำที่กำลังคืบคลานเข้ามา การผจญภัยครั้งนี้จะทดสอบทั้งความกล้าหาญและมิตรภาพของเธออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
