เมื่อเอเลน่ากลายเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ เธอต้องเผชิญกับชีวิตที่ปราศจากพลังเหนือธรรมชาติ ขณะที่เดม่อนและสเตฟานต้องรับมือกับศัตรูใหม่ที่ทรงพลังอย่างไซเลส ซึ่งเป็นแวมไพร์โบราณที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาพร้อมกับความสามารถในการลบความทรงจำและควบคุมจิตใจ ความรักและมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนในมิสติกฟอลล์ต้องถูกทดสอบอีกครั้ง เมื่อความลับในอดีตถูกเปิดเผยและภัยคุกคามที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามา
