ในยุคโชซอนที่เต็มไปด้วยแผนการชิงอำนาจ ขุนนางผู้ทะเยอทะยานวางแผนโค่นล้มกษัตริย์ที่อ่อนแอ แต่กลับถูกหักหลังโดยคนใกล้ชิดจนต้องหนีเอาชีวิตรอด เขาต้องใช้เล่ห์กลและกำลังพลที่เหลือเพื่อกลับมาทวงบัลลังก์คืน ท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่กำลังจะปะทุขึ้น การทรยศครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เส้นแบ่งระหว่างมิตรและศัตรูเลือนรางลงทุกขณะ
