ในโลกคู่ขนานที่ฝ่ายอักษะชนะสงครามโลกครั้งที่สอง จูเลียนา เครนกลับมาพร้อมภารกิจใหม่หลังจากพบฟิล์มปริศนาที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมของทุกมิติ ขณะที่จอห์น สมิธก้าวขึ้นสู่อำนาจสูงสุดในไรช์อเมริกาและต้องเผชิญกับความจริงที่สั่นคลอนความภักดีของเขา ส่วนกลุ่มต่อต้านพยายามถอดรหัสความลับของชายในปราสาทสูงที่อาจเป็นกุญแจสู่การโค่นล้มระบอบเผด็จการ
