โทบี้ นักสร้างภาพยนตร์หนุ่มที่หลงใหลในการทำหนังเกี่ยวกับดอนกิโฆเต้ กลับมาพบกับความจริงที่บิดเบือนเมื่อเขาได้พบกับชายชราที่เชื่อว่าตัวเองคืออัศวินแห่งลา มันช่าตัวจริง การเดินทางของทั้งคู่กลายเป็นฝันร้ายที่ผสมผสานระหว่างจินตนาการและความจริง โทบี้ถูกบังคับให้สวมบทบาทซานโช่ ปานซ่า ผู้ติดตามที่ต้องร่วมผจญภัยสุดประหลาดเพื่อช่วยดอนกิโฆเต้จากเงื้อมมือของอดีตนักแสดงสาวผู้พยาบาท ทุกย่างก้าวพาเขาเข้าใกล้ความบ้าคลั่งและคำถามว่าใครคือผู้ที่ถูกหลอกจริงๆ
