คณะละครเร่ร่อนของด็อกเตอร์พาร์นาซัส ผู้มีพลังพิเศษในการพาผู้ชมข้ามผ่านจินตนาการสุดอัศจรรย์ ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเมื่อปีศาจตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเพื่อท้าทายเขาในการเดิมพันครั้งสำคัญ เมื่อชายหนุ่มปริศนาอย่างโทนี่ถูกช่วยชีวิตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะ ความลับและอดีตอันมืดมิดของเขากลับนำพาทุกคนเข้าสู่การต่อสู้ข้ามภพภูมิที่เต็มไปด้วยภาพมายาและทางเลือกที่กำหนดชะตากรรมของจิตวิญญาณ
