ท่ามกลางถนนสายมืดของนิวยอร์กยุค 70s ซีซั่นนี้พาเรากลับเข้าสู่โลกของธุรกิจใต้ดินที่กำลังเปลี่ยนผ่าน เมื่อกฎหมายเริ่มเข้มงวดและมาเฟียเริ่มสูญเสียอำนาจ ตัวละครอย่างวินเซนต์และแฟรงกี้ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ขณะที่แคนดี้ นักแสดงหนังโป๊ผู้ทะเยอทะยาน เริ่มก้าวขึ้นมาสร้างอาณาจักรของตัวเอง การต่อสู้เพื่ออำนาจและอิสรภาพท่ามกลางบรรยากาศเสื่อมโทรมของเมืองที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้า