ยุค 1980 นิวยอร์กกำลังเปลี่ยนผ่าน โลกของโสเภณีและมาเฟียเริ่มสั่นคลอนเมื่อกฎหมายและกระแสสังคมใหม่ๆ คืบคลานเข้ามา วินเซนต์และแฟรงกี้ มาร์ติโนฝาแฝดต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบจากการขยายอาณาจักรเซ็กซ์เทรดที่พวกเขาสร้างขึ้น ขณะที่แคนดี้ นักแสดงหนังโป๊ที่ใฝ่ฝันจะเป็นผู้กำกับ ต้องต่อสู้เพื่อควบคุมเส้นทางอาชีพของตัวเองในอุตสาหกรรมที่กำลังถูกผลักดันเข้าสู่กระแสหลัก การต่อสู้เพื่ออำนาจ ความอยู่รอด และศักดิ์ศรีในโลกใต้ดินที่กำลังจะดับสูญ ทุกคนต้องเลือกว่าจะยึดติดกับอดีตหรือก้าวไปสู่อนาคตที่ไม่แน่นอน
