ในงานแห่โขนของเมืองโบราณ หน้ากากโขนโบราณที่ถูกสาปกลับมีชีวิตและสิงสู่ร่างของนักแสดงหนุ่มผู้หยิ่งยะโส ทำให้เขาค่อยๆ เปลี่ยนเป็นปีศาจกระหายเลือดในทุกคืนพระจันทร์เต็มดวง หญิงสาวผู้เป็นช่างทำหน้ากากต้องร่วมมือกับตำรวจสาวเพื่อตามหาคำสาปที่ซ่อนอยู่ในลายเส้นทองคำ ก่อนที่พิธีกรรมโบราณจะปลดปล่อยปีศาจร้อยหน้ากากออกมาสู่โลกมนุษย์ การต่อสู้ระหว่างความเชื่อและความจริงจึงเริ่มต้นขึ้นในรัตติกาลแห่งความมืดมิด
