ชายหนุ่มผู้มีพลังประหลาดสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ทุกชนิดได้ ต้องเผชิญหน้ากับองค์กรลับที่ต้องการใช้ความสามารถของเขาในการก่ออาชญากรรม เมื่อเขาพบว่าตัวเองถูกตามล่า เขาจึงต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังและใช้มันเพื่อเอาชีวิตรอด ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และสัตว์ในร่างเดียว