สามกษัตริย์จากสามอาณาจักรต้องเผชิญบททดสอบอันโหดร้ายเมื่อความปรารถนาสุดขั้วนำไปสู่เวทมนตร์ดำและคำสาปร้าย กษัตริย์องค์หนึ่งต้องการลูกชายไม่ว่าจะด้วยวิธีใด กษัตริย์อีกองค์หลงใหลในเสียงเพลงของสัตว์ประหลาด ส่วนราชินีผู้โดดเดี่ยวปรารถนาความเยาว์วัยชั่วนิรันดร์ ความทะเยอทะยานของพวกเขาก่อให้เกิดเหตุการณ์สยองขวัญที่เชื่อมโยงทุกชีวิตเข้าด้วยกัน นิทานสามเรื่องที่ซ้อนทับกันเผยให้เห็นด้านมืดของมนุษยชาติที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากแห่งอำนาจและความรัก
