มนุษย์กลายพันธุ์จากดาวเคราะห์ต่างมิติที่ถูกทดลองทางพันธุกรรมกลับมาแพร่เชื้ออีกครั้ง ซาร่าห์ นักชีวเคมีสาวต้องร่วมมือกับหน่วยรบพิเศษเพื่อหยุดยั้งการกลายพันธุ์ครั้งใหม่ที่ร้ายแรงกว่าเดิม เมื่อสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์เริ่มมีสติปัญญาและสามารถพรางตัวเป็นมนุษย์ได้ เธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าศัตรูที่แท้จริงอาจอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติจึงเริ่มต้นขึ้นในห้องทดลองลับใต้ดิน