เมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาถึง เมืองริเวอร์เดลที่ดูเงียบสงบกลับถูกปกคลุมด้วยเงามืดของนักฆ่าปริศนาที่เรียกตัวเองว่า 'เดอะแบล็กฮู้ด' เขาส่งจดหมายข่มขู่ไปยังผู้คนในเมือง โดยเฉพาะอาร์ชี แอนดรูว์และครอบครัวของเขา ทำให้ทุกคนต้องหวาดระแวงกันไปหมด ในขณะที่อาร์ชีพยายามปกป้องคนที่เขารักและตามล่าฆาตกร เบ็ตตี้กลับพบความลับดำมืดในครอบครัวของตัวเอง ส่วนจูกเฮดต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่ถูกซ่อนไว้ของแก๊งเซอร์เพนท์ ความสัมพันธ์ของทุกคนถูกทดสอบอย่างหนักเมื่อความจริงเริ่มเปิดเผยทีละน้อย
