พนักงานออฟฟิศสาวผู้มีชีวิตเรียบง่ายและโดดเดี่ยว กลับพบว่าชายหนุ่มปริศนาที่เข้ามาในชีวิตของเธอทุกคืนเวลาเที่ยงคืนนั้น มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มอ่อนโยน ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเหงากลายเป็นเกมอันตราย เมื่อเธอค้นพบว่าเขาคือมือปืนรับจ้างที่กำลังถูกตามล่า ท่ามกลางเส้นแบ่งระหว่างความรักและความตายที่เลือนราง เธอต้องเลือกว่าจะเดินหน้ากับเขาหรือถอยหนีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป