เมื่อชายหนุ่มผู้มีชีวิตเรียบง่ายต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อใบหน้าของเขากลายเป็นของคนอื่นทุกครั้งที่หลับตาลง เขาต้องเผชิญหน้ากับความสยองขวัญที่ไม่มีใครเชื่อ และเริ่มสืบหาความจริงว่าภัยพิบัติครั้งนี้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต้องห้ามของปีศาจร้ายที่กำลังเปลี่ยนร่างมนุษย์ไปทีละคน ก่อนที่ตัวตนของเขาจะหายไปตลอดกาล
