ในอาณาจักรมนุษย์และดินแดนแห่งเวทมนตร์ที่อยู่ร่วมกันอย่างเปราะบาง มาเลฟิเซนต์ นางฟ้าปีกใหญ่ผู้มีพลังมหาศาลและหัวใจบริสุทธิ์ ได้ปกป้องป่ามัวร์ด้วยความรัก แต่เมื่อ她被คนที่ไว้ใจที่สุดหักหลังและตัดปีกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเจ็บปวดจึงเปลี่ยนเธอเป็นปีศาจที่โหดร้าย เธอสาปเจ้าหญิงออโรร่าว่าจะต้องหลับใหลชั่วนิรันดร์เมื่ออายุได้สิบหกปี แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ระหว่างมาเลฟิเซนต์กับเด็กสาวกลับซับซ้อนกว่าคำสาปใดๆ การต่อสู้ระหว่างความแค้นและความรักที่ก่อตัวขึ้นจะนำไปสู่การค้นพบความจริงที่สั่นสะเทือนทั้งสองโลก
